1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始施展绝技……现实和奇幻的交织给了《嘉年华》巨大的发挥余地，HBO的这部大戏绝对是一顿视觉大餐。2004获得了艾美奖包括最佳艺术指导在内的5项奖，是获得该类奖项最多的电视剧。
《哈代男孩》的下一章讲述的是第一季事件发生六个月后的故事，弗兰克和乔正在处理另一个复杂的谜团，当时一名布里奇波特当地的青少年失踪，一家神秘的公司搬进了小镇。
概况上来看，雷（列维·施瑞博尔 Liev Schreiber 饰）是一个通俗的中年汉子，现实上，他从事着一份布满了刺激和危险的神秘工作——替上流社会的各路名人雅士解决他们“不克不及说的麻烦”。在客户们眼中，雷是无所不克不及的天主，可是雷呢，尽管解决过各类各样的“疑难杂症 ”，但他始终无法“治疗”本身的糊口。 雷的父亲麦克（强·沃特 Jon Voight 饰）方才从牢狱里出来，他的家人和社会可以或许宽容的采取这个看起来有些玩世不恭的老头子吗？身为雷的老婆，艾比（葆拉·马尔科姆森 Paula Malcomson 饰）对于丈夫的事业和本身的身份又抱有着如何的思疑呢？
● 第二季第1集是Joss Whedon亲自执笔撰写并导演的。● 由于预算被大幅削减，第二季的叙事方式和拍摄手法与第一季迥异（可能和第一季后半部分略有相似）。● 《太空堡垒卡拉狄加》（BSG）剧迷熟悉的Jamie Bamber（Apollo）将客座演出第一集，他是玩偶屋洛杉矶分部的一位客户。
故事描述Joel（Timothy Olyphant）和Sheila（Drew Barrymore）这对夫妻都是房地产经纪人，但他们在洛杉矶圣克拉里塔郊区的生活实在不能令人满意……直到有一天，Sheila突然经历了一场巨变，导致他们的生活滑向死亡和毁灭的深渊。不用担心，这不是坏事，反而对他们来说是个改善现状的好办法。
和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
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